Un étudiant nommé Minase a découvert un livre de magie noire sur le campus de son université. Le contenu de cet ouvrage permet de réaliser des sorts aux pouvoirs érotiques immenses. Le garçon se sert de cette magie avec certains de ses camarades pour obtenir des faveurs sexuelles. Son obsession pour le livre le pousse chaque fois davantage à utiliser des sortilèges sans se rendre compte que le mal est proche. Minase prend finalement conscience qu’il s’enfonce dans les ténèbres et tente de s’en sortir par tous les moyens. Cette vidéo nous révèle également l’origine du livre de magie noire. Il appartenait à Takashiro, une étudiante qui a créé le premier club de magie du campus avec ses amies. Elles utilisaient le pouvoir du livre à des fins érotiques.
Au début de cette vidéo, Minase est approché par une camarade blonde qui le soupçonne d’avoir un secret. Elle ne comprend pas comment l’étudiant peut aussi facilement manipuler le cœur des filles et leur donner autant d’orgasmes. Les images de toutes les femmes que le garçon a baisé, défilent à l’écran. La blonde tente d’obtenir la vérité en taillant une pipe à Minase qui nie détenir un secret. Il finit néanmoins par l’emmener à la bibliothèque pour lui montrer le livre de magie noire. La fille prévient l’étudiant qu’il commence à être possédé par le démon.
La situation prend une mauvaise tournure quand une conquête de Minase tente de se suicider par amour pour lui. Le garçon se rend alors dans le lieu de cérémonie où 20 ans auparavant toutes les étudiantes du club de magie étaient mortes lors de la nuit des Walpurgis. Il y rencontre un fantôme sous forme de Futanari qui n’est autre qu’une des étudiantes décédées à l’époque. Elle a fait un pacte avec le démon pour pouvoir revenir sous cette forme. Le Futanari propose à Minase de lui montrer encore plus de sortilèges tout en lui mettant la main dans le pantalon. Le garçon ne peut pas résister à ses charmes et se laisse baiser dans la salle de cérémonie.
Le soir, Minase se rend avec le Futanari à une réunion de magie organisée par une camarade de classe. Le démon ensorcelle les filles qui perdent le contrôle de leur corps. Elles se dénudent pour se masturber avec frénésie à l’intérieur d’un cercle satanique. Le Futanari les pousse à une orgie sexuelle où certaines étudiantes sont baisées en double pénétration. L’influence du démon n’a plus de limites, obligeant les filles aux actes sexuels les plus pervers. Minase en profite pour participer à cette partouze lubrique. A la fin de la vidéo hentai, une suite est annoncée à la saison Bible Black 2.
