Le succube Setogaya Mari est une jeune vampire qui souffre d’un problème pour s’alimenter. Elle supporte mal l’absorption du sang et le recrache à chaque fois qu’elle en avale. Elle a néanmoins la possibilité de se nourrir avec d’autres fluides corporels de ses victimes. C’est le cas par exemple de la sueur qui est un substitut du sang pour cette vampire.
Setogaya a organisé un rendez-vous avec un étudiant nommé Kanzaki en lui envoyant une lettre d’amour. Il s’agît en réalité d’un piège tendu par le succube afin d’obtenir son repas. Elle envoie un coup de pied au visage de Kanzaki et lui plante ses dents dans le cou pour en sucer le sang. Mais elle ne supporte toujours pas le goût et le recrache instantanément.
Kanzaki est furieux de cet accueil et demande à Setogaya ce qui lui est passé par la tête pour agir ainsi. Elle lui explique sa véritable personnalité mais l’étudiant ne la croit pas et pense que cette fille est folle. La vampire est obligée de s’enlever la chemise et de lui montrer ses ailes. Elle lui raconte son problème d’alimentation et son besoin urgent d’obtenir un fluide corporel.
Kanzaki refuse catégoriquement de lui donner de la sueur. Le coquin a une autre idée derrière la tête. Il sort sa bite de son pantalon et lui propose du sperme à la place. Setogaya découvre alors les plaisirs de la fellation. Elle se rend également compte que le sexe lui foit grossir les seins à en devenir énormes. C’est l’occasion inespérée pour Kanzaki d’y placer sa bite pour une branlette espagnole.